Finanza - Mercato delle assicurazioni e del risparmio ed esigenze dei Clienti

Obiettivo del corso

Ricordare qual è la funzione sociale dell’assicurazione anche per contribuire, con i prodotti Vita, alla gestione del risparmio

Descrivere, come richiesto dalla normativa, quali sono i prodotti per la gestione del risparmio diversi da quelli assicurativi; ad esempio: Fondi comuni e PIR

Capire come si valutano le esigenze dei clienti, sia di chi non possiede ancora un capitale ma lo vuole costituire attraverso forme di risparmio, sia di chi già possiede un capitale e che lo vuole investire.