Da me a te

Obiettivo del corso

Affrontiamo il tema della pianificazione successoria, affinché essa sia efficace e rispecchi le esigenze dei clienti, e affinché il trasferimento del patrimonio avvenga con serenità ed equità familiare. Per farlo è opportuna la conoscenza dei principali istituti a disposizione oggi in Italia: successioni e donazioni, ma anche strumenti assicurativi come le polizze vita per favorire anche quei rapporti che non sono ancora riconosciuti legalmente, e infine ulteriori strumenti di protezione del patrimonio come il trust, i patti di famiglia, le fiduciarie, i fondi patrimoniali e i vincoli di destinazione, per casi specifici.